ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης μελέτης της εταιρείας ερευνών αγοράς PMR (www.research-pmr.com) – που αναδημοσιεύτηκαν σε σχετική ανακοίνωση του εδώ Υπουργείου Θησαυροφυλακίου – η πολωνική αγορά καλλυντικών κινείται ανοδικά, καθώς η αξία της αυξήθηκε κατά 2% το 2013, ανερχόμενη έτσι στα 20 δισ. Ζλότυ (περίπου € 4,8 δισ.) και αναμένεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω, κατά 15%, έως το τέλος του 2016, αγγίζοντας τα 23 δισ. Ζλότυ.
Σε γενικές γραμμές, η αγορά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ώριμη» και «σταθερή», μολονότι εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να μεταβάλλεται ως προς συγκεκριμένες ουσιώδεις πτυχές της. Ο σχετικά βραδύτερος ρυθμός ανάπτυξης του έτους 2013 (2% έναντι 3,15% το 2012) αποδίδεται κυρίως στην κάμψη της καταναλωτικής δαπάνης.
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Puls Biznesu, το 2013 οι Πολωνέζες καταναλώτριες, στις οποίες αναλογεί περισσότερο από το μισό των αγορών του κλάδου, εκτιμάται ότι δαπάνησαν περί τα 12 δισ. Ζλότυ στην αγορά καλλυντικών. Ταχύ ρυθμό ανάπτυξης εμφάνισαν και εξακολουθούν να εμφανίζουν τα προϊόντα make-up (foundation, mascara, lipstick, gloss, blusher, bronzer, concealer, nail polish, eye liner, shadow). Σταθερά υψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτριών παραμένουν τα αρώματα και οι βαφές. Σύμφωνα με τον κ. Jozef Szmich της Delia Cosmetics, σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας οι καταναλώτριες δεν σταματούν να αγοράζουν προϊόντα ομορφιάς, αφού εκτιμούν ότι τα τελευταία μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της διάθεσής τους (φαινόμενο γνωστό ως “lipstick effect”).
Το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κανάλι διανομής είναι εκείνο των καταστημάτων χαμηλού κόστους (discount stores), καθώς αφενός μεν αυξάνεται ο αριθμός τους, αφετέρου δε προσελκύουν όλο και περισσότερους πελάτες. Η δυναμική ανάπτυξη των πωλήσεων καλλυντικών μέσω καταστημάτων discount είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της προσφοράς σε επίπεδο εμπορικών σημάτων. Χάρις σε αυτή τη διεύρυνση, τα καταστήματα discount κατάφεραν να αποσπάσουν πελάτες όχι μόνον από τις λεγόμενες «υπεραγορές» (hypermarkets) αλλά και από τα φαρμακεία.
Πάντα σύμφωνα με την έρευνα της PMR, η επέκταση του δικτύου των καταστημάτων discount, σε συνδυασμό με τη φήμη τους για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλό επίπεδο, συμβάλλει στην προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών, οι οποίοι δεν περιορίζονται στην αγορά τροφίμων αλλά αγοράζουν πλέον – με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα – και καλλυντικά από τα ίδια καταστήματα. Ο «πόλεμος τιμών» έχει οδηγήσει σε επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων αλλά και σε μείωση της κερδοφορίας του κλάδου στο σύνολό του. Ο ρυθμός ανάπτυξης των αλυσίδων φαρμακείων και καταστημάτων παραφαρμακευτικών προϊόντων είναι διψήφιος, καθώς μεγάλες ξένες αλυσίδες – με πρώτη την ηγέτιδα της αγοράς Rossmann – ανοίγουν νέα καταστήματα.
Όσον αφορά στην απήχηση των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής δημοσκόπησης της PMR, το 63% των ερωτηθέντων καταναλωτών ανέφερε αυθόρμητα τα καταστήματα της Rossmann ως το μέρος που επισκέπτεται για την αγορά καλλυντικών ή ακριβέστερα την επιχείρηση στην οποία απευθύνεται όταν επιθυμεί να αγοράσει καλλυντικά. Η δεύτερη δημοφιλέστερη αναφορά ήταν εκείνη της Avon (20%) και η τρίτη εκείνη της Drogerie Natura (10%). Στην ίδια κατάταξη, ακολουθούν οι απαντήσεις: Oriflame (8%), Douglas (8%), Sephora (8%), «ένα τοπικό κατάστημα» (7%), Tesco (6%), Biedronka (5%), Super-Pharm (4%), Carrefour (4%), Auchan (3%), «ένα διαδικτυακό κατάστημα» (3%), Real (3%), Drogerie Hebe (2%), Kaufland (2%) και «άλλο παραδοσιακό κατάστημα» (11%).
Γίνεται αντιληπτό ότι, δίπλα στα εξειδικευμένα καταστήματα (παρα)φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών (Rossmann http://www.rossmann.com.pl/en/ , Drogerie Natura http://www.drogerienatura.pl/ , Douglas https://www.douglas.pl/douglas/ , Sephora http://www.sephora.pl/ , Super-Pharm http://www.superpharm.pl/ , Drogerie Hebe http://www.hebe.pl/ ), κερδίζουν έδαφος οι επιχειρήσεις “multi-level marketing” (Avon https://www.avon.pl/ , Oriflame http://pl.oriflame.com/?WT.mc_id=lp_v3 ), οι αλυσίδες supermarket (Tesco, Carrefour, Auchan, Real) και τα καταστήματα discount (Biedronka, Kaufland).
Δυναμικά αναπτύσσονται και οι αλυσίδες franchise (Drogerie Laboo http://drogerielaboo.pl/ , Drogerie Polskie http://drogeriepolskie.pl/, Ziko Apteka http://www.zikoapteka.pl/ ), γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του αριθμού των φαρμακείων, κατά μερικές εκατοντάδες κατ’ έτος, και σε συνακόλουθη αύξηση του μεριδίου αγοράς τους, εις βάρος των ανεξάρτητων φαρμακείων. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.800 ανεξάρτητα φαρμακεία συμμετέχουν σε σχήματα franchise ή εταιρικών συνεργασιών.
Όσον αφορά στην εγχώρια παραγωγή και στις πολωνικές εξαγωγές καλλυντικών, οι πωλήσεις κινούνται ανοδικά τα τελευταία χρόνια. Το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των συγκεκριμένων εξαγωγών ξεπέρασε τα 2 δισ. Ευρώ (+8%). Ως προς την αξία των εξαγωγών, η πολωνική βιομηχανία καλλυντικών είναι η έκτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, μετά από τη γαλλική (4,5 δισ. Ευρώ), τη γερμανική (2,5 δισ.), την ιταλική, τη βρετανική και την ισπανική.
Προορισμοί των πολωνικών καλλυντικών είναι οι χώρες της ΕΕ αλλά και οι αραβικές χώρες, οι ΗΠΑ και οι χώρες της Ασίας. Το 2012, οι σημαντικότεροι προορισμοί ήσαν οι πρώην κομμουνιστικές χώρες, με μερίδιο εξαγωγών 40%. Στη Ρωσία αντιστοιχούσε το 15,3%, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 12,1% και στη Γερμανία το 11,9%. Βασικό πλεονέκτημα των πολωνικών προϊόντων αποτελεί η ανταγωνιστική τιμή τους, η οποία είναι χαμηλότερη εκείνης των επώνυμων προϊόντων πολυεθνικών επιχειρήσεων, ενώ την ίδια στιγμή τα πολωνικά προϊόντα είναι ίσης ή και ανώτερης ποιότητας σε σχέση με τα επώνυμα. Πέραν αυτού, οι Πολωνοί παραγωγοί προσπαθούν να προσαρμόζουν την προσφορά τους στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε αγοραστικού κοινού. Για παράδειγμα, η εταιρεία Inglot κατέκτησε τις αγορές των μουσουλμανικών κρατών με τα “breathable” βερνίκια νυχιών της, η χρήση των οποίων είναι εγκεκριμένη από τους εκεί θρησκευτικούς ηγέτες.
Παράλληλα και ενώ οι μεγαλύτεροι Πολωνοί εξαγωγείς είναι στην πραγματικότητα πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως οι L’Oreal και η Avon (τα πολωνικά εργοστάσια των δύο εταιρειών είναι τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη), οι Πολωνοί παραγωγοί (κυριότερες εταιρείες Dr Irena Eris http://drirenaeris.com/en/cosmetics, Inglot http://www.inglot.pl/, Biogened http://biogened.pl/en, Joanna http://www.joanna.pl/en/, Bielenda http://bielenda.pl/en/, Dermika http://dermika.pl/site/index2.htm?s=-neocollagen , Oceanic http://www.oceanic.com.pl/, Soraya http://www.soraya.pl/ ) υποστηρίζονται από το κράτος μέσω και ενός προγράμματος προώθησης της πολωνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές (βλ. σχετικά www.polishcosmetics.pl). Το πρόγραμμα καλύπτει 15 εξωστρεφείς τομείς στρατηγικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου καλλυντικών με περίπου 50 εγχώριους παραγωγούς. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται υποστήριξη μέσω της χρηματοδότησης διαφημιστικών εκστρατειών και της διευκόλυνσης της πραγματοποίησης επαφών δικτύωσης / Β2Β (συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις κλπ.).
Όσον αφορά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών καλλυντικών, το 2012:
Εισήχθησαν προϊόντα της κατηγορίας 3303 (Αρώματα και Κολόνιες) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αξίας USD 294,7 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 71,6 εκ. από τη Γαλλία
- 61,2 εκ. από τη Γερμανία
- 53,3 εκ. από το Ηνωμένο Βασίλειο
- 29,3 εκ. από την Ολλανδία
- 10,5 εκ. από την Ισπανία
- 10,3 εκ. από την Ιταλία
- 7,2 εκ. από τις ΗΠΑ
- 7 εκ. από την Ελβετία
- 2,9 εκ. από την Τσεχία
- 2,6 εκ. από το Βέλγιο
- 2,33 εκ. από την Ελλάδα
Εξήχθησαν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (3303) αξίας USD 418,2 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 66,9 εκ. στη Ρωσία
- 37,5 εκ. στην Τουρκία
- 33,4 εκ. στη Γερμανία
- 31,5 εκ. στην Ολλανδία
- 25,9 εκ. στην Ουκρανία
- 24,3 εκ. στη Ρουμανία
- …
- 4,33 εκ. στην Ελλάδα
Εισήχθησαν προϊόντα της κατηγορίας 3304 (Προϊόντα ομορφιάς) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αξίας USD 560,9 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 157,6 εκ. από τη Γερμανία
- 91,2 εκ. από τη Γαλλία
- 56,8 εκ. από την Ιταλία
- 52,3 εκ. από την Κίνα
- 50,7 εκ. από το Ηνωμένο Βασίλειο
- 24,5 εκ. από τις ΗΠΑ
- 16 εκ. από την Ιρλανδία
- 10 εκ. από τη Ρωσία
- …
- 0,64 εκ. από την Ελλάδα
– Εξήχθησαν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (3304) αξίας USD 1.141 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 180,8 εκ. στη Ρωσία
- 175 εκ. στο Ηνωμένο Βασίλειο
- 144 εκ. στη Γερμανία
- 69 εκ. στην Ολλανδία
- 60 εκ. στην Ουκρανία
- 45 εκ. στην Ουγγαρία
- …
- 13 εκ. στην Ελλάδα
Εισήχθησαν προϊόντα της κατηγορίας 3305 (Παρασκευάσματα για τα μαλλιά) αξίας USD 228,4 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 101,7 εκ. από τη Γερμανία
- 35,7 εκ. από τη Γαλλία
- 27 εκ. από την Ιταλία
- 9,7 εκ. από την Ολλανδία
- 9,5 εκ. από το Βέλγιο
- 8,3 εκ. από το Ην. Βασίλειο
- 7,5 εκ. από τη Σλοβενία
- 7,2 εκ. από την Ισπανία
- 6,3 εκ. από τη Σουηδία
- 3,1 εκ. από τις ΗΠΑ
Εξήχθησαν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (3305) αξίας USD 309 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 45,7 εκ. στη Ρωσία
- 27,2 εκ. στην Ιταλία
- 21,6 εκ. στη Γαλλία
- 18,3 εκ. στην Ουκρανία
- 18,8 εκ. στη Γερμανία
- 16,9 εκ. στην Ολλανδία
- 13,7 εκ. στην Τσεχία
- 13,4 εκ. στο Ην. Βασίλειο
- 12,3 εκ. στην Ισπανία
- …
- 6,38 εκ. στην Ελλάδα
Εισήχθησαν προϊόντα της κατηγορίας 3306 (Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες) αξίας USD 139,3 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 49,8 εκ. από τη Γερμανία
- 22,4 εκ. από το Ην. Βασίλειο
- 17,8 εκ. από την Ιρλανδία
- 16,3 εκ. από τη Σλοβακία
- 8 εκ. από τη Βραζιλία
- 6,5 εκ. από την Ιταλία
- 4,1 εκ. από την Ελβετία
- 2,7 εκ. από τη Γαλλία
Εξήχθησαν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (3306) αξίας USD 296,3 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 57,9 εκ. στο Ην. Βασίλειο
- 27,9 εκ. στη Ρωσία
- 25,3 εκ. στη Γερμανία
- 23,3 εκ. στην Ισπανία
- 20,9 εκ. στη Γαλλία
- 18,3 εκ. στη Δανία
- 16,6 εκ. στην Ιταλία
- 13,7 εκ. στην Ουκρανία
- 11,5 εκ. στο Ισραήλ
- …
- 4,31 εκ. στην Ελλάδα
Εισήχθησαν προϊόντα της κατηγορίας 3307 (Παρασκευάσματα για το ξύρισμα, αποσμητικά κλπ.) αξίας USD 309,3 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 120,1 εκ. από τη Γερμανία
- 42,2 εκ. από το Ην. Βασίλειο
- 24,9 εκ. από την Ισπανία
- 23,1 εκ. από τη Γαλλία
- 20,5 εκ. από την Ολλανδία
- 15,2 εκ. από τις ΗΠΑ
- 9,5 εκ. από την Ιταλία
- 7,1 εκ. από την Τσεχία
- 6,2 εκ. από την Κίνα
- …
- 3,12 εκ. από την Ελλάδα
Εξήχθησαν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (3307) αξίας USD 454,2 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 77,6 εκ. στη Ρωσία
- 57,4 εκ. στη Γερμανία
- 47,6 εκ. στο Ην. Βασίλειο
- 30,1 εκ. στην Ισπανία
- 25,9 εκ. στην Τσεχία
- 25,1 εκ. στην Ουκρανία
- 23,9 εκ. στην Ουγγαρία
- 20,3 εκ. στη Γαλλία
- …
- 1,95 εκ. στην Ελλάδα
Εισήχθησαν προϊόντα της κατηγορίας 3401 (Σαπούνια) αξίας USD 183,5 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 73,1 εκ. από τη Γερμανία
- 18,1 εκ. από την Τουρκία
- 17,1 εκ. από τη Σουηδία
- 16,2 εκ. από την Ιταλία
- 10,7 από το Ην. Βασίλειο
- 10 εκ. από τη Γαλλία
- 9,3 εκ. από την Ολλανδία
- 6,5 εκ. από τη Μαλαισία
- 4,4 εκ. από την Ινδονησία
- 3,2 εκ. από την Τσεχία
- 3,1 εκ. από την Κίνα
- 2,5 εκ. από τις ΗΠΑ
Εξήχθησαν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (3401) αξίας USD 278,5 εκατ., εκ των οποίων:
- προϊόντα αξίας 54,9 εκ. στη Γερμανία
- 42,3 εκ. στη Ρωσία
- 19,5 εκ. στην Ουγγαρία
- 19,5 εκ. στην Τσεχία
- 16,7 εκ. στο Ην. Βασίλειο
- 15,3 εκ. στην Ουκρανία
- …
- 2,4 εκ. στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στο διμερές εμπόριο Ελλάδος-Πολωνίας του 2013 οι εισαγωγές και εξαγωγές ανά δασμολογική κατηγορία είχαν ως εξής:
3303 (Αρώματα και Κολόνιες)
Εισαγωγές από την Πολωνία: € 2.889.306
Ελληνικές Εξαγωγές στην Πολωνία: € 1.700.180
3304 (Προϊόντα ομορφιάς)
Εισαγωγές από την Πολωνία: € 9.788.220
Ελληνικές Εξαγωγές στην Πολωνία: € 1.713.854
3305 (Παρασκευάσματα για τα μαλλιά)
Εισαγωγές από την Πολωνία: € 5.825.904
Ελληνικές Εξαγωγές στην Πολωνία: € 880.538
3306 (Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες)
Εισαγωγές από την Πολωνία: € 2.467.043
Ελληνικές Εξαγωγές στην Πολωνία: Μικρότερη των € 100.000
3307 (Παρασκευάσματα για το ξύρισμα, αποσμητικά κλπ.)
Εισαγωγές από την Πολωνία: € 2.402.595
Ελληνικές Εξαγωγές στην Πολωνία: € 1.871.070
3401 (Σαπούνια)
Εισαγωγές από την Πολωνία: € 1.135.152
Ελληνικές Εξαγωγές στην Πολωνία: € 1.027.606
English